RADNOR, Pa. և SCHWABMÜNCHEN, Գերմանիա, 12 ապրիլի, 2021 / PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), կյանքի գիտությունների և առաջադեմ տեխնոլոգիաների և կիրառական հաճախորդներին առաքելության կարևորագույն ապրանքների և ծառայությունների առաջատար համաշխարհային մատակարար: Նյութերի արդյունաբերությունը, այսօր հայտարարեց, որ վերջնական համաձայնագիր է կնքել մասնավոր Ritter GmbH-ին և նրա դուստր ձեռնարկություններին ամբողջությամբ կանխիկ գործարքով ձեռք բերելու համար, որի սկզբնական կապիտալը կազմում է մոտ 890 միլիոն եվրո, որը ենթակա է վերջնական ճշգրտումների՝ փակման ժամանակ և լրացուցիչ վճարումների հիման վրա։ ապագա բիզնեսի կատարողականի հանգրվանների ձեռքբերում:
Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Գերմանիայի Շվաբմյունխենում, Ritter-ը բարձրորակ ռոբոտային և հեղուկ բեռնաթափման նյութերի ամենաարագ զարգացող արտադրողն է, ներառյալ հաղորդիչ խորհուրդները, որոնք մշակվել են խիստ չափանիշներին համապատասխան:Այս առաքելության համար կարևոր սպառվող նյութերն օգտագործվում են մի շարք մոլեկուլային զննման և ախտորոշման ծրագրերում, ներառյալ իրական ժամանակի պոլիմերազային շղթայական ռեակցիան (PCR), ոչ մոլեկուլային անալիզները, ինչպիսիք են իմունովերլուծությունները, առաջացող բարձր թողունակության in vitro ախտորոշման (IVD) տեխնոլոգիաները, ներառյալ հաջորդ սերունդը: հաջորդականություն և որպես դեղորայքի հայտնաբերման և կլինիկական փորձարկումների մի մաս դեղագործական և կենսատեխնոլոգիական կիրառություններում:Ընդհանուր առմամբ, այս հավելվածները ներկայացնում են գրեթե 7 միլիարդ դոլարի հասցեական շուկա՝ երկարաժամկետ աճի գրավիչ ներուժով:
Ritter-ի բարձր ճշգրտության արտադրական տարածքը ներառում է 40,000 քառակուսի մետր մասնագիտացված արտադրական տարածք և 6,000 քառակուսի մետր ISO դասի 8 մաքուր սենյակներ, որոնք ապահովում են զգալի հզորություն շարունակական աճի համար:Ritter-ի ընթացիկ բիզնեսի մեծ մասը կենտրոնացած է ախտորոշիչ համակարգերի մատակարարների և հեղուկ բեռնաթափման OEM-ների սպասարկման վրա:Ավանտորի առաջատար գլոբալ ալիքի աշխարհագրական և առևտրային հասանելիությունը և հաճախորդների խորը հասանելիությունը զգալիորեն կբարձրացնեն նրա եկամուտների ներուժը և կապահովեն ավելի լայն հետշուկայի հնարավորություններ:
«Ritter-ի ձեռքբերումը նշանավորում է Avantor-ի շարունակական վերափոխման հաջորդ քայլը», - ասել է Avantor-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն Մայքլ Ստաբլֆիլդը:«Համակցումը զգալիորեն կընդլայնի մեր սեփական առաջարկը բիոֆարմայի և առողջապահության վերջնական շուկաներին և զգալիորեն կբարձրացնի Ավանտորի առաջարկները լաբորատոր ավտոմատացման կարևորագույն աշխատանքային հոսքերի համար: Մեր համակցված բիզնեսները նաև ունեն նմանատիպ բնութագրեր, ներառյալ խիստ կրկնվող, բնութագրերի վրա հիմնված եկամտի պրոֆիլը և սպառվող նյութերի վրա հիմնված պորտֆելը: ապրանքների, որոնք արտադրվում են խիստ ստանդարտներով, որոնք բարձրացնում են մեր եզակի հաճախորդների արժեքի առաջարկը»:
«Այս առաջարկվող գործարքը օգնում է երկու կողմերին, ինչպես նաև առկա և նոր հաճախորդներին», - ասաց Ritter-ի գործադիր տնօրեն Յոհաննես ֆոն Շտաուֆենբերգը:«Avantor-ի լայն պորտֆոլիոն օգտագործվում է հազարավոր գիտնականների և լաբորատորիաների կողմից ամենակարևոր հետազոտական, մշակման և արտադրական գործունեության գրեթե բոլոր փուլերում: Մենք ոգևորված ենք մեր բարձր ճշգրտության արտադրանքը և ժամանակակից արտադրական հնարավորությունները Avantor-ի գլոբալ հնարավորությունների հետ համատեղելու համար: հասնելու և գիտական նվաճումների հասնելու ուժեղ կիրք»:
Այս գործարքը նպաստում է Avantor-ի M&A հաջողության ապացուցված ռեկորդին այն գործարքների հետ, որոնց չափերը տատանվում են փոքր մուտքերից մինչև խոշոր, փոխակերպվող ձեռքբերումներ:2011 թվականից ի վեր ընկերությունը հաջողությամբ ավարտել է 40 գործարք, տեղաբաշխել է ավելի քան 8 միլիարդ դոլար կապիտալ և 350 միլիոն դոլարից ավելի եկամուտ է բերել EBITDA-ի սիներգիաներում:
«Մենք անհամբեր սպասում ենք Ավանտորի ընտանիքին Գերմանիայում և Սլովենիայում Ritter-ի բարձր որակավորում ունեցող թիմի անդամներին», - ավելացրեց պարոն Ստաբբլֆիլդը:«Avantor-ի նման, Ritter-ը սպասարկում է խիստ կանոնակարգված, սպեցիֆիկացիաների վրա հիմնված հավելվածներ և իր հաճախորդներին սպասարկելու համար հիմնված է համագործակցության վրա հիմնված նորարարության մոդելի վրա: Երկու ընկերություններն էլ կիսում են նորարարության և գերազանցության ուժեղ մշակույթը, ինչպես նաև կայունության հստակ հավատարմությունը»:
Ֆինանսական և փակման մանրամասներ
Ակնկալվում է, որ գործարքը փակվելուն պես անմիջապես կհամապատասխանի մեկ բաժնետոմսի ճշգրտված շահույթին (EPS) և ակնկալվում է, որ կբարձրացնի Ավանտորի եկամուտների աճը և մարժայի պրոֆիլը:
Ավանտորը ակնկալում է ֆինանսավորել ամբողջությամբ կանխիկ գործարքը ձեռքի տակ եղած կանխիկ միջոցներով և հավելյալ ժամկետային վարկերի կիրառմամբ:Ընկերությունն ակնկալում է, որ իր ճշտված զուտ լծակների հարաբերակցությունը փակման ժամանակ կկազմի 4,1 անգամ զուտ պարտքը պրոֆորմա LTM ճշգրտված EBITDA-ին, որից հետո արագ դելվերիզացիա կբերի:
Ակնկալվում է, որ գործարքը կավարտվի 2021 թվականի երրորդ եռամսյակում և ենթակա է սովորական պայմանների, ներառյալ՝ կիրառելի կարգավորող հաստատումների ստացումը:
Խորհրդականներ
Jefferies LLC-ն և Centerview Partners LLC-ն հանդես են գալիս որպես Ավանտորի ֆինանսական խորհրդատուներ, իսկ Schilling, Zutt & Anschütz-ը ծառայում է որպես իրավախորհրդատու:Goldman Sachs Bank Europe SE-ն և Carlsquare GmbH-ը հանդես են գալիս որպես Ritter-ի ֆինանսական խորհրդատուներ, իսկ Gleiss Lutz-ը ծառայում է որպես իրավախորհրդատու:Ձեռքբերման լիարժեք ֆինանսավորումը տրամադրվել է Citigroup Global Markets Inc.-ի կողմից:
Ոչ GAAP ֆինանսական միջոցների օգտագործումը
Ի լրումն ընդհանուր ընդունված հաշվապահական սկզբունքների (GAAP) պատրաստված ֆինանսական միջոցների, մենք օգտագործում ենք որոշ ոչ GAAP ֆինանսական միջոցներ, ներառյալ ճշգրտված EPS և ճշգրտված EBITDA, որոնք բացառում են ձեռքբերման հետ կապված որոշակի ծախսեր, ներառյալ վերագնահատված պաշարների վաճառքից գանձումները: ձեռքբերման ամսաթվին և գործարքի զգալի ծախսերին.վերակազմավորում և այլ ծախսեր/եկամուտներ.և ձեռքբերման հետ կապված ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան:Ճշգրտված EPS-ը նաև բացառում է որոշ այլ օգուտներ և վնասներ, որոնք կամ մեկուսացված են կամ չեն կարող ակնկալվել, որ նորից կկրկնվեն որևէ օրինաչափությամբ կամ կանխատեսելիությամբ, նախորդ հոդվածների հետ կապված հարկային դրույթները/օգուտները, հարկային վարկերի փոխանցումից օգուտները, նշանակալի հարկային ստուգումների կամ իրադարձությունների ազդեցությունը: և դադարեցված գործունեության արդյունքները:Մենք բացառում ենք վերը նշված կետերը, քանի որ դրանք դուրս են մեր սովորական գործառնություններից և/կամ, որոշ դեպքերում, դժվար է ճշգրիտ կանխատեսել ապագա ժամանակաշրջանների համար:Մենք կարծում ենք, որ ոչ GAAP-ի միջոցների օգտագործումը ներդրողներին օգնում է որպես լրացուցիչ միջոց՝ մեր բիզնեսի հիմքում ընկած միտումները հետևողականորեն վերլուծելու ներկայացված ժամանակաշրջաններում:Այս չափումները օգտագործվում են մեր ղեկավարության կողմից նույն պատճառներով:Ճշգրտված EBITDA-ի և ճշգրտված EPS-ի քանակական համադրումը համապատասխան GAAP տեղեկատվության հետ չի տրամադրվում, քանի որ բացառված GAAP-ի չափումները դժվար է կանխատեսել և հիմնականում կախված են ապագա անորոշություններից:Ապագա անորոշություններ ունեցող հոդվածները ներառում են ապագա վերակառուցման գործողությունների ժամկետները և ծախսերը, պարտքի վաղաժամկետ մարման հետ կապված գանձումները, հարկերի դրույքաչափերի փոփոխությունները և այլ ոչ կրկնվող հոդվածները:
Կոնֆերանսի զանգ
Ավանտորը կանցկացնի կոնֆերանսի զանգ՝ գործարքը քննարկելու համար երկուշաբթի՝ 2021 թվականի ապրիլի 12-ին, առավոտյան ժամը 8:00-ին EDT:Հեռախոսով մասնակցելու համար խնդրում ենք հավաքել (866) 211-4132 (ներքին) կամ (647) 689-6615 (միջազգային) և օգտագործել կոնֆերանսի կոդը 8694890: Մասնակիցներին կոչ ենք անում միանալ 15-20 րոպե շուտ՝ գրանցման գործընթացը ավարտելու համար:Զանգի ուղիղ հեռարձակումը հասանելի է մեր կայքի Ներդրողների բաժնում՝ www.avantorsciences.com:Գործարքի մամուլի հաղորդագրությունը և սլայդները նույնպես կտեղադրվեն կայքում:Զանգի կրկնությունը հասանելի կլինի կայքի Ներդրողների բաժնում՝ «Իրադարձություններ և շնորհանդեսներ» բաժնում մինչև 2021 թվականի մայիսի 12-ը:
Ավանտորի մասին
Avantor®-ը, Fortune 500 ընկերությունը, հանդիսանում է առաքելության կարևորագույն նշանակություն ունեցող ապրանքների և ծառայությունների առաջատար համաշխարհային մատակարար բիոֆարմայի, առողջապահության, կրթության և կառավարության, ինչպես նաև առաջադեմ տեխնոլոգիաների և կիրառական նյութերի ոլորտներում:Մեր պորտֆոլիոն օգտագործվում է մեր կողմից սպասարկվող ոլորտներում ամենակարևոր հետազոտական, մշակման և արտադրական գործունեության գրեթե բոլոր փուլերում:Մեր գլոբալ տարածությունը մեզ հնարավորություն է տալիս սպասարկել ավելի քան 225,000 հաճախորդների վայրեր և մեզ լայն հնարավորություն է տալիս դեպի հետազոտական լաբորատորիաներ և գիտնականներ ավելի քան 180 երկրներում:Մենք գիտությունը շարժման մեջ դրեցինք ավելի լավ աշխարհ ստեղծելու համար:Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք www.avantorsciences.com:
Հեռանկարային հայտարարություններ
Այս մամլո հաղորդագրությունը պարունակում է հեռանկարային հայտարարություններ:Բոլոր հայտարարությունները, բացի պատմական փաստի հայտարարություններից, որոնք ներառված են այս մամուլի հաղորդագրության մեջ, հեռանկարային հայտարարություններ են:Հեռանկարային հայտարարությունները քննարկում են մեր ընթացիկ ակնկալիքներն ու կանխատեսումները՝ կապված Ritter-ի հետ մեր հայտարարված գործարքի հետ, ինչպես նաև մեր ֆինանսական վիճակը, գործառնությունների արդյունքները, պլանները, նպատակները, ապագա կատարողականը և բիզնեսը:Այս հայտարարություններին կարող են նախորդել, հաջորդել կամ ներառել «նպատակ», «ակնկալել», «հավատալ», «գնահատել», «ակնկալել», «կանխատեսում», «մտադրություն», «հավանական», «հեռանկար», « պլան», «պոտենցիալ», «նախագիծ», «պրոյեկցիա», «փնտրել», «կարող է», «կարող է», «կարող է», «պետք է», «կա», «կամք», դրանց բացասական կողմերը և այլ բառեր և համանման նշանակություն ունեցող տերմիններ.
Հեռանկարային հայտարարությունները ի սկզբանե ենթակա են ռիսկերի, անորոշությունների և ենթադրությունների.դրանք կատարման երաշխիք չեն:Դուք չպետք է անհիմն ապավինեք այս հայտարարություններին:Մենք այս հեռանկարային հայտարարությունները հիմնել ենք ապագա իրադարձությունների վերաբերյալ մեր ընթացիկ ակնկալիքների և կանխատեսումների վրա:Թեև մենք կարծում ենք, որ մեր ենթադրությունները, որոնք արվել են ապագան ուղղված հայտարարությունների հետ կապված, ողջամիտ են, մենք չենք կարող ձեզ վստահեցնել, որ ենթադրությունները և ակնկալիքները ճիշտ կլինեն:Գործոնները, որոնք կարող են նպաստել այս ռիսկերին, անորոշություններին և ենթադրություններին, ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանով, «Ռիսկի գործոններում» նկարագրված գործոնները՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված Ձև 10-K-ի մեր տարեկան հաշվետվության մեջ, որը գտնվում է ֆայլում։ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի («SEC») հետ և հասանելի է Ավանտորի կայքի «Ներդրողներ» բաժնում՝ ir.avantorsciences.com, «SEC Filings» վերնագրի ներքո և ցանկացած հետագա եռամսյակային հաշվետվություններում Ձև 10-Q և այլ փաստաթղթեր Ավանտորը ներկայացնում է SEC-ում:
Բոլոր ապագան ուղղված հայտարարությունները, որոնք վերագրվում են մեզ կամ մեր անունից հանդես եկող անձանց, ուղղակիորեն որակվում են վերը նշված նախազգուշական հայտարարություններով:Բացի այդ, բոլոր ապագան ուղղված հայտարարությունները խոսում են միայն այս մամուլի հաղորդագրության ամսաթվի դրությամբ:Մենք պարտավորություն չենք ստանձնում թարմացնելու կամ հրապարակայնորեն վերանայելու ապագան նայող հայտարարությունները՝ լինեն նոր տեղեկատվության, ապագա իրադարձությունների արդյունքում կամ այլ կերպ, քան պահանջվում է դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքներով:
Հրապարակման ժամանակը՝ ապրիլի 21-2022